霞光智库发布《东南亚光伏储能出海调研》，助力中国企业出海

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近年来，东南亚凭仗其毗连我国的地缘优势和巨大的商场潜力，逐步成为我国企业海外拓宽的要害阵地。跨境电商、餐饮、交际文娱等职业纷繁掀起布局东南亚的热潮，新动力职业亦不例外。尤其是在光伏储能范畴，跟着东南亚区域对清洁能源需求的迅速添加，以及各国方针的大力扶持，许多史无前例的开展时机正不断涌现。

近来，霞光智库发布《东南亚光伏储能出海调研》，深度分析了东南亚动力商场现状，从微观、中观、微观等多个维度视角，对东南亚首要国家光伏储能开展潜力进行归纳评价，为我国光伏储能企业进军东南亚商场供给了极具价值的事务战略参阅主张。

本文旨在为您解读《东南亚光伏储能出海调研》陈述中部分中心观念，助力我国新动力企业进一步了解东南亚光伏储能商场，完成海外事务的长时间稳健开展。也欢迎您经过“霞光智库”官网获取完好陈述。

一、东南亚新动力概览——现状与时机

（一）商场需求：电力需求继续上升

人口添加、工业搬运正推动东南亚经济开展，导致用电量继续攀升，人均电力需求也将同步步入高添加时间。其间，印尼和越南添加最为迅猛，是东南亚最大的电力需求商场。考虑到工业添加与经济高速开展的趋势，未来电力会面对求过于供的局势。

（二）发电结构：火电依靠，光伏潜力可观

从 2000 年到 2020 年的 20 年间，东南亚发电量添加至本来的四倍，其间化石燃料是添加主力。在发电量构成中，煤炭占比达 45% ，且依然是新增装机的首要动力。现在，东南亚的可再生动力以水电和传统生物质能为主，光伏才刚起步。但越南等东南亚首要国家，于疫情前活跃推动光伏开展，咱们看好其光伏工业的中长时间开展远景。

（三）发输配电架构：国企独占，发电端逐步敞开

东南亚各国都在推动电力商场革新，但是当时只要菲律宾构建了全面重组的高度竞赛架构。其他国家仍是单一买方商场，发电端都在测验凭借 PPA 向 IPP 逐步敞开， DPPA 处于起步阶段，再加上存在外资份额约束，我国光储企业现在首要参加发电商场的上游供给环节，未来参加程度将极大地取决于各国动力及电力方针走向。

（四）潜在时机：方针支撑与价格优势

方针视点，东盟各国均拟定了可再生动力开展方针，计划在未来 10 - 20 年可再生动力装机或发电占比超 30% ，对新动力商场带来开展时机。其间，马来西亚、菲律宾等国要点开展光伏，越南则暂时更侧重于风电。不过，在可再生动力扶持上，各国普遍存在方针重复、推动缓慢以及履行规范不一致的问题。杂乱且不完善的方针法规与监管环境，或将限制可再生动力的开展。

价格视点，跟着全球光伏本钱下降，东南亚光伏的 LCOE 已低于煤电，成为经济性最佳的发电动力。东南亚现在光伏开发程度较低，光照资源丰厚的中南半岛具有极大的中低本钱光伏开发潜能。因为部分国家长时间补助油价，阻止了动力转型，若燃油补助逐步撤销，光伏有望成为可再生动力开展的主力军。

【智库解读】

霞光智库以为，东南亚动力商场的现状出现出多面性且充溢革新张力。东南亚区域具有丰厚的太阳能资源，若能与先进的光伏技能、储能技能完成有用耦合，将或许打破传统动力主导的格式。

东南亚各国电力需求量逐步添加，意味着未来动力消费结构将迎来重塑。这种需求并非简略的线性添加，而是会因工业结构晋级提出更精密要求，创造出更多或许性。

未来，跟着各国对动力转型紧迫性的知道加深，方针走向将在吸引外资技能与维护本国工业之间寻觅新的平衡点，为我国新动力企业带来新的参加关键。

二、东南亚中心国家光伏储能商场现状

（一）越南：开展有亮点，但面对许多应战

越南具有东南亚国家中最绿色的发电动力结构。其光伏发电 2018 年从零起步，19 - 21 年爆发式添加，2023 年装机累计 18.4 GW ，排名全球前十，但 2022 年补助退坡后建造阻滞。因电网滞后，风景利用率低，弃光率 15% 。为补电力缺口上马燃气项目，连累动力转型进程。

（二）泰国：动力转型方针保存，方针机制老练

泰国计划 2030 年可再生动力占比达 30% ，动力转型要点是存量装机代替，虽紧迫性不高，但政府自 2006 年起测验多种鼓励行动，方针结构和机制健全。其方针包括战略方针设定、税收优惠、补助、价格机制、电网并网支撑、资金支撑、绿证机制等多方面，并经过试点传递出单一买方机制或许迎来严重改变的信号，利好外资光伏项目。

（三）菲律宾：区域散布不均、电价高，散布式光伏配储潜力大

菲律宾光伏储能商场出现区域散布不均衡的特色，且电价为东南亚最高，散布式光伏配储潜力大。其人口和电力资源散布错位，中南部人口占比高但城镇化率低、电网覆盖率低，发电端风电在中部、光伏在南部潜能大，开发后输电对电网建造应战大。因燃料和电网建造本钱高，发电本钱居东盟之首，电价高且停电频频，家庭和企业多自备柴油发电。散布式光伏配储尤其是中南部离网区域的微电网光伏配储未来潜力巨大。

（四）马来西亚：东西分裂战略各异，区域开展不均衡

马来西亚光伏储能商场东西电网分裂，区域开展不均衡。三大电网彼此独立，运营、监管、电价等各自为营，动力结构、用电需求和开展程度差异大。西马人口占比 80% ，商场老练，是可再生动力转型主力；沙巴电力基础薄弱，为新式商场，暂寻求离网计划，依靠联邦和外资开展光伏与晋级电网。西马可切入光伏储能，久远可布局沙巴。

（五）印度尼西亚：新动力支撑有限，远景不达观

印尼光伏储能商场动力转型战略要点是退煤，对新动力支撑力度有限，施行远景不达观。近年推出促进动力转型方针机制，但动力煤供给丰厚，煤电本钱低，可再生动力开展缓慢。方针存在许多不明，退煤是战略重心，可再生动力方针尚处完善阶段，不确定性高。

三、东南亚光储出海战略

（一）商场老练度及吸引力评价：马泰吸引力和老练度高，印尼较低

对东南亚光储出海商场老练度及吸引力评价显现：在光伏潜能方面，各国光能资源各有会集区域，越南全体散布与用电匹配度低，马、泰、菲、印尼资源丰厚度高；本钱优势上，越南、泰、菲优势显着；需求层面，马、泰电力需求安稳，绿证商场活跃度等体现较好；电力商场中，泰、菲购电机制较菲批发 / 零售商场化程度高；基础设施上，马、泰电网容量和可靠性等杰出，印尼较差；投融资方面，马、泰、越政府在资金支撑上体现杰出；方针上，马、泰落地方针系统完善且在外资壁垒上有所放宽。

【智库解读】

霞光智库以为，东南亚中心国家光伏储能商场正阅历深入的结构性革新，时机与应战交错并存。受天然禀赋、基建水平、商场老练度及方针导向差异影响，各国出现出差异化开展途径。

依据不同国家的天然条件、基础设施、商场情况、方针支撑等方面的不同，出现出共同的开展方法。从光伏潜能、本钱优势、商场需求、基础设施、出资融资、方针支撑等多视点归纳考虑，马来西亚、泰国吸引力和老练度高，菲律宾较高，越南中等，印尼较低。

未来，我国新动力企业出海需精准掌握各国方针意向，针对不同国家商场特色拟定差异性出海运营计划。

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