储能电池“催货潮”年中或迎拐点 技能迭代与海外赛道重构增加逻辑
储能电池眼下的炽热或许很快就会衰退。上海证券报记者近来采访得悉，在锂电池产能结构性对立之下，储能电芯4月初传出“催货潮”，但据职业猜测，本轮储能抢装催货潮大概率在5月底至6月到达顶峰，随后逐渐衰退。
与此同时，一场大张旗鼓的“反内卷”席卷而来，部分企业开端调整战略，不再一味寻求规划以摊薄本钱，而是愈加重视盈余与技能差异化。
“催货潮”或在年中回落
“业界的确存在‘催货潮’。从方针环境来看，136号文发布后，新动力开发商为躲避电价动摇危险，许多储能项目会集在4、5月抢装；与此同时，受美国关税方针影响，欧美商场以及从事转口贸易的客户纷繁提早下单。”储能电池厂商鹏辉动力的相关人士表明。
所谓136号文，即国家开展变革委、国家动力局于本年头发布的《关于深化新动力上网电价商场化变革促进新动力高质量开展的告诉》。该告诉清晰，在2025年6月1日前并网的存量项目，将选用“差价结算机制”，保证其收益不低于原电价机制；而在2025年6月1日后并网的增量项目，则需彻底经过商场竞赛来确认电价。
我国化学与物理电源职业协会储能运用分会首席剖析师兼工业研究中心副主任冯思遥在承受采访时表明：“136号文的出台，促进各发电集团赶在6月1日前，加速储能项目的建造与并网，以求确定原有收益，然后形成了上半年会集赶工交给的‘抢装潮’。”
在该轮“抢装潮”下，鹏辉动力要点储能电池排产严重。“其间，公司上一年推出的用于小储的新一代大圆柱电池，从上一年至今继续爆单。即使上一年新增了两条出产线，依然满负荷出产。”上述鹏辉动力相关人士说。
前景动力储能产品解决方案负责人王子钢泄漏：“得益于公司在储能电池范畴的前瞻性布局以及商场需求的拉动，现在前景动力仍坚持满产状况。”
储能电池在方针驱动之下迎来“小阳春”，但“催货潮”或难以持久连续。冯思遥剖析称，根据方针时刻节点揣度，本轮储能抢装催货潮大概率会在5月底至6月到达顶峰，随后逐渐衰退。因为6月1日是新旧并网方针的分水岭，大批项目需要在5月31日前投产并网，估计二季度末的交给压力最大。
展望下半年，跟着强制配储方针盈余逐渐出清，职业需求短期内或将有所回落。冯思遥以为，跟着强制配储方针的退出，商场将转向由自主化、商场化需求拉动。估计从2026年起，电力现货商场、容量补偿机制等将逐渐完善，新式储能独立的调峰调频价值将得以表现，到时储能供需有望从头趋于平衡。
职业破局“低效内卷”
比机制完善更早到来的是，储能职业已醒悟要“反内卷”。日前，我国光伏职业协会安排召开了一场20余家职业头部企业高管参与的“避免光伏逆变器和储能‘内卷式’恶性竞赛”专题座谈会。
自2024年以来，储能体系价格急剧跌落，我国商场的储能体系集成报价屡立异低位。很多厂商扎堆涌入储能赛道，为争抢订单不吝压价接单，致使职业赢利被紧缩。另悉，不少储能电站项目堕入不盈余乃至亏本的窘境，设备供货商的回款周期也大幅延伸。
储能厂商的“失血式”竞赛明显难以为继，寻觅破局之法火烧眉毛。冯思遥表明，面临困局，储能职业上下游正酝酿一股“反内卷”浪潮。“头部企业开端调整战略，不再一味寻求规划以摊薄本钱，而是愈加重视盈余与技能差异化。规划优势明显的龙头企业凭仗本钱操控与品牌优势，正逆势扩展商场份额。”
冯思遥剖析，“反内卷”本质上是寻求高质量开展。其一，职业会集度将会提高，商场份额逐渐向优势企业挨近；其二，盈余模式将逐渐从补助驱动转向商场驱动；其三，本钱的挑选会愈加理性，倾向于出资具有中心竞赛力的企业；其四，方针环境将从强制拉动，转变为营建公正、有序且有利于立异的商场气氛。
从技能层面看，终端用户对储能体系经济性的敏感度日益增强。为此，各家厂商纷繁朝着“大容量”方向发力。本年以来，300+Ah储能大电池的浸透率不断攀升，已然替代280Ah电池，成为商场干流。
详细而言，在储能体系中，电池本钱占比较大。大容量电池可以削减单体电池数量，然后下降电池办理体系的复杂性以及配套零部件需求。因而，高能效的储能电池可以明显下降体系运转本钱，大幅提高业主出资回报率。
“职业的下一代电池，很大程度上取决于谁能首先完成落地、量产以及大规划交给。”王子钢表明。
“前景动力的530Ah电池将于2025年内完成量产交给，700+Ah电池将于2026年完成量产。”鹏辉动力相关人士泄漏，公司的新品风鹏600+Ah大电池估计本年第四季度完成规划量产。
新需求“呼之欲出”
我国、美国及欧洲是储能的首要商场，冯思遥发现，东南亚、中东、拉美、非洲等新式商场正成为全球储能需求新的增长点。东南亚区域电力缺口和可再生动力开展并存，储能需求开端起步。中东区域因可再生动力大规划扩张以及沙漠环境下对安稳电力的特别需求，成为储能新式热土。
“海湾国家中，沙特阿拉伯尤为杰出——该国推动‘2030愿景’下的可再生动力装机，方案配套大规划储能。现在，沙特已宣告多个百兆瓦时级电池项目，以合作光伏、风电场输出滑润和容量支撑。”冯思遥举例称。
宁德年代最新发表的调研纪要显现，中东和澳洲等新式区域储能商场快速开展，可再生动力及AI数据中心带动的储能需求旺盛，关于储能电池的要求更高，公司在中东、澳洲等商场连续拿到大的储能项目。
近年来，国内储能厂商在海外商场斩获颇丰。以备受瞩目的中东区域为例，本年1月，宁德年代成为全球最大太阳能和电池联合储能项目阿联酋RTC首选电池储能体系供货商。该项目总出资超60亿美元，包括总容量达19GWh的电池储能项目以及5.2GW的光伏项目。此外，比亚迪、阳光电源、阿特斯、国轩高科等多家国内厂商，本年均在中东区域拿下储能订单。
除此以外，AIDC催生的商场需求，相同为储能电池商场添了把“旺火”。
人工智能一向被视为储能范畴新的增长点。练习AI大模型一般需运用高性能GPU集群，需重复迭代，核算量巨大，然后导致耗电量极高。因而，保证数据中心电力足够、安稳供给，成为AI年代绕不开的重要议题之一。业界普遍以为，数据中心配储将成为缓解AI电力瓶颈的要害手法。
冯思遥表明，跟着全球范围内新动力与数字经济的蓬勃开展，海外商场很多的储能订单拉动了电池需求；与此同时，国内“东数西算”等算力基建工程稳步推动，数据中心等高耗能设备对备用电源和调峰储能的需求也在不断攀升。
鹏辉动力相关人士称，鉴于人工智能技能开展迅速，公司非常看好数据中心未来的储能开展潜力。现在，公司也在活跃布局这一范畴。
（文章来历：上海证券报）
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